Cô bé Tilly, học viên năm cuối Học viện Phép thuật Đêm Trắng, đã vô tình tạo ra một cơn bão axit bằng một câu thần chú sai.

Hội đồng Phù thủy triệu hồi cô đến giữa đại điện, nơi có 9 bức tượng pháp sư đang nhìn chằm chằm. Để chuộc lỗi, cô phải giải được một bài toán cổ xưa được cho là để "kiểm tra tâm trí của phù thủy trưởng thành".

Một cuộn giấy bay tới, mở ra trước mắt cô với dòng chữ run run ánh tím:
Giải x biết:
`4(x^2 − 2) + 3 = 3x^2 + 4`

Chỉ có một cơ hội. Sai là bị biến thành cây nấm biết hát suốt 50 năm.