Trong đoạn trích, khi mà đời vua Hán Linh Đế, triều đình thối nát, con người gặp cảnh loạn lạc, người dân nổi loạn nên khi triều đình muốn chiêu mộ quân thì đã có cuộc gặp gỡ của ba người, ba nhân vật Trương Phi, Lưu Bị, Quan Công.  Trương Phi được hiện lên là một người "cao tám thước, đầu như đầu báo, hai mắt tròn xoe, hàm én, râu hùm, tiếng vang như sấm", làm một người thích kết giao với những hào kiệt khắp mọi nơi. Còn Lưu Bị dòng dõi nhà Hán và cũng đều có chí lớn muốn dẹp giặc yên dân.  Và cuối cùng đó là Quan Công cũng có thân hình "hơn chín thước, râu dài hai thước,...mắt phượng mày tằm, oai phong lẫm liệt" và cũng cùng chí hướng với Trương Phi và Lưu Bị, đều muốn đem sức muồn để dẹp giặc yên dân cho người dân có thể sống cuộc sống bình yên như trước.  Thế là họ tập hợp các dũng sĩ để mưu đồ việc lớn, sau khi kết nghĩa vườn đào.